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2013全球风电市场回顾与展望
发布时间：2014-05-19     来源： 《风能产业观察》
本文摘要：　　Navigant Research近日发布年度BTM风能行业市场更新报告。报告中提出，2013年，全球风能市场装机率下降了20%，十大整机制造商的重组、
 
　　Navigant Research近日发布年度BTM风能行业市场更新报告。报告中提出，2013年，全球风能市场装机率下降了20%，十大整机制造商的重组、技术走向、运营与维护（O&M）成了报告亮点。另外，关于风力气候预报如何保证其准确率的问题也是当务之急。
 
　　2013装机量缩水
 
　　根据报告内容，全球风能行业在2013年增长了36134MW，这是8年来首次年度装机量低于前一年。2013年市场规模缩小20%，而在2012年，风能市场增长了18.6%。风能市场规模缩小直接将年增长率从2012年的17.8%降低到了5.1%。
 
　　Navigant Research表示，市场份额的减少在预料之中。几个关键国家，如美国和西班牙，去年就没有给风能市场的发展贡献力量。2008年金融危机的余波延续至今，影响仍是不小，特别在欧洲，这片支持风能发展的土地。报告认为，美国市场的缩小，主要是由于缺乏政策支持，能够刺激投资的税收优惠政策也未能继续，这也是去年全球风能市场表现不佳的主要原因之一。根据调查，美国市场在2013年下降了93%之多，装机量仅有不到1.1GW，而2012年美国装机量是创纪录的13.1GW。
 
　　其他需求侧的重点包括以下几个方面：
 
　　-至2013年底，累积装机量达到321559MW。去年54个国家大约安装了19028个新的风力涡轮机。
 
　　-中国以51%的市场份额和每年增长19.7%的总装机量推动了亚洲的风能市场。
 
　　-2013年，欧洲在风能领域以32%的新装机量保持了世界第二的地位，比2012年增长率为28.5%，而与比前年相比增长了24.5%。
 
　　-由于2013年美国经济的低迷，其在全球风能市场仅占了13.1%的份额，而在2012年其市场份额高达35.2%。
 
　　-中国在2013年以16088MW新增装机量重新获得了年度最大市场的称号，德国以3237MW位居第二，而印度（1987MW）、英国（1833MW）和加拿大（1699MW——创了该国安装量记录）分列三四五位。报告里说，西班牙和意大利没有在前几位出现，是因为其对风能市场的调控产生了不良影响。
 
　　-2013年，风能在全球电力供给中的份额达到了2.87%。
 
　　-海上风电市场，2013年开发了13个新工程，比2012年增加了50%，也就是1720MW。全球海上风机总安装量里，独英国占据将近47%的装机量，这些风机都由西门子提供，也就是说英国仍是海上风能市场的霸主，同时西门子也成为最大的海上风机供应商。在远东地区，中国在潮间带增加了一个36MW的海上风力发电机，同期日本增加了一项16MW的近海岸工程。
 
　　全球累计海上风电装机量在2013年过了6GW大关，在世界风能装机总量里占了2.1%。在德国、英国、荷兰、比利时、中国、日本、韩国和美国共有29个海上风力工程正在建设中，总量超过6600MW.
 
　　十大风力涡轮机供应商
 
　　作为World Market Update的一员，Navigant 列出了2013年度十大风力涡轮机供应商。
 
　　VEATAS
 
　　2012年输给GE公司失去了领先地位后，去年又夺回了第一。（MAKE咨询公司去年在他们自己的排名中依然给了VEATAS首位。）Navigant表示，由于GE为了应付美国后期增加的税收，排名已从第一跌至第五。
 
　　金风
 
　　金风科技从第七位上升至第二位，该名次2011年由中国的原始设备制造商夺得。
 
　　3、德国Enercon
 
　　Enercon在2013年包揽了国内市场几乎一半的涡轮机安装量，因此上升了一个名次，名列第三位。
 
　　4、西门子
 
　　西门子公司在美国市场的表现一直很好，但是由于美国风能市场的需求下降，其名次下降至全球第四。
 
　　6、歌美飒
 
　　歌美飒以其在拉丁美洲和印度的出色的表现获得了第六名，尽管去年在自己的西班牙市场只有55MW的装机量。
 
　　7、苏司兰
 
　　Suzlon下降两个名次至第七。Navigant认为作为Senvion（以前的Repower）的附属公司它的成绩并不算坏,但是Suzlon以往的强势市场，也就是其印度和美国的国内市场的萎缩，使其遭受了重创。
 
　　8、联合动力
 
　　联合动力维持了其世界第八大供应商的地位，但是这位中国涡轮机供应商2013年在中国本土失去了超过25%的市场份额。
 
　　9、明阳
 
　　Mingyang replaced Sinovel as the global No.9 in 2013. Navigant says Sinovel continued to suffer at home during 2013 and dropped to No. 13 place.
 
　　明阳风电取代华锐成为2013年全球第九大供应商。Navigant表示，华锐在2013年度依然被国内市场牵制，下降至第13位。
 
　　10、Nordex
 
　　Nordex在十大供应商里占据了最后一席之地。该公司成功地瞄准了欧洲的核心市场以及拉丁美洲及非洲的新兴市场。
 
　　中国风力涡轮机供应商通过充分利用国内市场的发展优势在前15个排名中占了主导地位。2013年度前15大供应商中有8个是中国的。
 
　　技术走向和市场多样化
 
　　报告指出，无一例外，风能产业在面对各种各样的挑战时，持续展现了其快速发展以满足市场需求的能力。2013年调查到的市场走向包括以下几个方面：
 
　　根据公认的测量结果，投向市场的中型风机装机量为1926kW，比2012年增加了79kW。在亚洲市场，小型涡轮机更受欢迎。2013年投向印度的中型风机为1336kW。丹麦为3326kW。世界上两大风能市场——中国和美国，风机兆瓦数分别为1841kW和1719KW.
 
　　海上风力涡轮机的装机量2012年到2013年下降了180kW，从3793KW下降至3613kW。Navigant认为，这不是风机市场调控的趋势指标，更多的是由于每年装机会有几种固定组合而产生的后果。
 
　　全球永磁直驱市场去年总装机量占新增总装机量的28.1%，比2012年的19.5%有所增加。随着金风科技和湘电集团成为世界上最大的两个直驱永磁风力涡轮发电机供应商，中国市场在全球风能行业复兴中扮演了很重要的角色。
 
　　恶劣的市场环境一直推动风机供应商去别处谋求发展，比如投资拉丁美洲的新兴市场——尤其是巴西——原始设备制造商们正把目光投向世界两大地区的新兴市场：非洲以及前苏联。
 
　　随着风机供应商设计出在低风速地区使用的让生产力最大化的风机，或者能够适应在高海拔、寒冷地区或者一些对叶尖高度有限制的地区运作的产品，风机产品多样化的关注度越来越高。生产商们还在向风机的运营、维修以及服务市场拓展，在保证风机制造领域的稳定之外，大力高速发展，来实现经营的多元化。
 
　　中国的企业将在风能资产排行榜中继续挺进前15位。2013年，十大企业中有5个是中国的国有能源公司。截止到2013年底，前15的风电场业主控制了世界上总装机量的大约31%。
 
　　运营与维护
 
　　这篇报告还指出，超过314GW的陆上风能的服务和维修需求已安置妥当，占全球风机安装量的98%。根据运维业主的责任范围来看，超过一半的涡轮机已经超出了保修期。
 
　　设备制造企业的运维人员和一些独立服务商希望风场运维服务从2013年开始可以增加到每年40GW。到2018年底，超出保修期的装机总量将达到354.6GW，这意味着至少51亿欧元的市值。
 
　　增长预期
 
　　Navigant预期，从2013年到2018年将有250067 MW的新装机量——比World Market Update去年预计的稍微高一点（3.5%）。该公司解释，预测有变化是基于几下几个因素：
 
　　美国市场的短期复苏将会在2015年底提供超过12GW的新装机量，但是那之后的情况还有待观察。
 
　　中国作为世界上最大的风能市场，已经度过了转型时期，到达了一个相对稳定的发展时期，之后将会有有力的政策以及遍布中国的新HVDC传输线作为支持。
 
　　尽管欧洲政策的不断变化会对风能发展产生不良影响，但是一些欧洲国家的新兴市场，例如土耳其，瑞典，波兰和罗马尼亚，与英国和德国的传统市场一起，都有不错的表现。
 
　　对于欧洲海上风能两大主力市场，英国和德国来说，2013年是充满挑战的一年。尽管该则报告对海上风能的未来发展并不看好，Navigant依然期望欧洲海上风能市场可以保持稳定，亚洲可以稳步上升到五年预测阶段的顶峰。
 
　　尽管欧洲既定市场有所衰退，拉丁美洲及非洲新兴城市海上风电的发展也许会为之做些平衡。
 
　　在未来的五年内，各地装机量的配额预计为：美国18.8%；亚洲（包括太平洋经济合作发展区）48.2%；欧洲27.4%；其他地区5.6%。
 
　　根据Navigant报告，能源供给安全问题以及人为气候变化仍是主导风能持续增长的重要因素。报告预计，2019年到2023年间的市场将会有平均6.8%的增长率。尽管清洁能源问题因为经济危机已经从政府议程上消失了，但预计地缘政治化对可再生能源的需求与渴望还会持续增长。
 
　　政府在关于气候变化的问题上采取的措施一直难以得到保障，但Navigant认为带有实质性气候政策的市场，比如欧洲，在2020年之前将会继续出台有力的政策来支持可再生能源，并且以后也会一直持续下去。
 
　　到2023年底，Navigant 预计全球的风能装机量将超过918GW，供给全球的电量大约占总需求电量的7.28%。
 
关键词：风电 风能 装机

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