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华锐风电 大股东易位化解债券兑付危机
发布时间：2015-01-05     来源： 21世纪经济报道
本文摘要：通过引入新的机构投资者，2014年12月29日，华锐风电兑付了本息共计25 6亿余元的债券回售资金，最终化解了此次债券兑付危机，股票于当日复牌。
 
　　通过引入新的机构投资者，2014年12月29日，华锐风电兑付了本息共计25.6亿余元的债券回售资金，最终化解了此次债券兑付危机，股票于当日复牌。

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华锐风电 大股东易位化解债券兑付危机
 
　　该笔债券来自2011年底，华锐风电发行了上市当年第一期公司债券，规模28亿元。其中品种一(以下简称“122115”)为5年期，附第三年末(2014年12月26日前)发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为26亿元；品种二(以下简称“122116”)为5年期，发行规模为2亿元。
 
　　如果“122115”持有人在2014年12月26日前全部行使回售选择权，则华锐风电需偿付的债券本金及利息合计27.68亿元。但截至2014年12月中旬，该公司货币资金金额13.36亿元，扣除保证金等不可动用资金，实际可用于偿还公司债券的资金仅有6.53亿元，缺口巨大，存在债券违约风险。
 
　　华锐风电主营风力发电机组的制造、销售，于2011年在上海证券交易所[微博]上市，累计市场份额曾在2011年位居中国第一，2013年降至第二。由于2012、2013年连续两年亏损，华锐风电于2014年5月被实施退市风险警告，并变更为*ST锐电。
 
　　最终的结果是，华锐风电用部分应收账款和23.87%股份换来17.8亿元资金，并筹措数亿元余款，偿还了到期回售债券。自此，投资方萍乡市富海新能投资中心代替大连重工(11.96,-0.03,-0.25%)起重集团有限公司，成为华锐风电的最大股东。
 
　　“华锐风电借此甩掉部分应收账款包袱，将开发风电运维市场的新增盈利点，并且在手订单足够支撑未来几年发展。”华锐风电代理董事长陶刚告诉21世纪经济报道记者。
 
　　富海新能成为最大股东
 
　　萍乡市富海新能投资中心和大连汇能投资中心在债券到期日前，向华锐风电共计投入资金17.8亿元，取得了华锐风电账面原值18.75亿元的49笔应收账款，并持有公司23.87%的股份。
 
　　其中，萍乡市富海新能投资中心出资14.8亿元，取得股份比例19.85%；大连汇能投资中心出资3亿元，取得股份比例4.02%。上述操作通过华锐风电实施“应收账款快速处理”及“以资本公积金转增股本”两项议案得以完成。
 
　　在此之后，通过每10股转增5股，华锐风电的总股本从40.2亿股左右上升至60.3亿股，本应将差额20亿股全部让渡与两家投资机构，由于是国有控股公司，需报请相关部门批准，最大股东大连重工起重集团转增新获得的近3.4亿股，先行让予由重工起重及投资人共同指定的机构或企业代为管理。其余21家主要股东转增获得的14.4亿股份则全部让渡。
 
　　自此，发起成立华锐风电的最大股东大连重工起重集团由富海新能取代。
 
　　据东方富海合伙人称：“两家投资机构之间没有关联关系，其所获得的股份在12个月内限制发售。”
 
　　在股东变更之后，两家投资机构将介入华锐风电的日常经营，该合伙人介绍，“基金将制定切实可行的经营计划，引入经验丰富的职业经理人，充实公司管理队伍，争取实现主营业务扭亏为盈。”
 
关键词：华锐风电 风电行业 金融市场

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