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泰胜风能：全控蓝岛海工 加码海上风电
发布时间：2015-03-23     来源： 信息早报 作者：杨宏坤
本文摘要：泰胜风能本周发布定增预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购蓝岛海工49%股权，收购完成后公司将持有蓝岛海工100%股权。同时，公司拟以定向发行方式向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。
 
　　泰胜风能本周发布定增预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购蓝岛海工49%股权，收购完成后公司将持有蓝岛海工100%股权。同时，公司拟以定向发行方式向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。
 
　　加码海上风电业务
 
　　根据公告，泰胜风能拟以10元/股的价格向窦建荣发行2500万股股份，并以自有资金支付4000万元购买其所持蓝岛海工49%股权，本次发行股份锁定期3年。同时，公司还拟以10元/股向公司第一期员工持股计划非公开发行不超过966.60万股，募集配套资金不超过9666万元，用于蓝岛海工“重型海上风能及海工装备产业协同技改项目”。
 
　　蓝岛海工是一家新兴海洋工程装备和海上风电装备制造商，可承建海上自升式平台、海洋工程模块、海上风电装备等大型设备。
 
　　公司表示，蓝岛海工拥有优良的海工资证、丰富的制造经验、良好的生产设备和条件，而海上风机塔架、导管架、管桩等重型装备属于海洋工程装备范畴，公司海上风电业务与蓝岛海工原有业务形成协同和互补效应。
 
　　2013年5月，泰胜风能收购蓝岛海工51%股份，成为其控股股东。此次收购是公司进一步发展海上风电业务的重要举措，本次收购完成后，公司将对蓝岛海工实现全控，进一步向海上风电业务延伸。
 
　　海上风电潜力巨大，资料显示，与陆地风电相比，海上风电风能资源的能量效益比陆地风电场高20%-40%。但是，受到自然条件、技术水平、地方政策等制约，国内海上风电市场刚起步，未来发展还有很大空间。2014年海上风电标杆电价出台以及《全国海上风电开发建设方案(2014—2016)》的发布，有利于刺激国内海上风电的建设热情，加速海上风电市场的启动。中国风能协会的报告显示，到2020年海上风电装机为3000万千瓦，若以每千瓦投资2万元计算，意味着未来海上风电需要6000亿元的资金投入。
 
　　蓝岛海工拥有优良的海工资质、丰富的制造经验、良好的生产设备和条件，而海上风机塔架重型装备属于海洋工程装备范畴，公司海上风电业务与蓝岛海工原有业务有望形成协同和互补效应。
 
　　收购蓝岛海工以及募资推进“重型海上风能及海工装备产业协同技改项目”将使公司海上风电业务实力大为增强，增强公司的核心竞争能力
 
　　未来业绩增长添动力
 
　　公司是国内最早专业生产风机塔架的公司之一，主营业务覆盖风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。公司在做好风电塔架主业的基础上正不断寻求向行业内风电场建设、风电运营维护等多个方面的拓展。
 
　　受益于塔架业务的稳定增长及新增海工业务的发展，公司去年业绩实现较好增长。业绩快报显示，公司2014年度每股收益0.30元；营业收入14.39亿元，同比增长33.30%；净利润9737.92万元，同比增长25.81%。
 
　　本次收购蓝岛海工49%股权，实现对蓝岛海工的全控，有利于公司未来业绩保持持续增长。蓝岛海工2014年营业收入1.44亿元，同比增长499.84%；净利润2184.32万，同比增长886.24%。交易方窦建荣承诺，蓝岛海工2015年、2016年和2017年预测净利润分别为5000万元、6000万元和7200万元，否则其将以股份方式进行补偿。
 
　　西南证券分析认为，蓝岛海工2015年业绩承诺完成的概率较高，2014年蓝岛海工的主营收入来自海工装备和海上风电，其中海工装备收入1.26亿元，占主营业务收入的比例为98.07%，海上风电业务收入仅204万元，而蓝岛海工已在2014年取得珠海桂山海上风电场示范项目27台导管架的订单，总金额为1.57亿元，在2014年底该订单尚未交货，所以2015年海上风电产品收入有望实现大幅增长。
 
　　另外值得关注的是，公司拟向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。此次员工持股计划的对象为公司董事、高级管理人员及公司核心员工，持股成本10元/股，相对于公司筹划定增事项停盘前收盘价10.68元/股，折价率非常低。表明公司高管和核心员工对公司本次收购的资产质量和未来前景看好，对公司长期向好发展充满信心，预计对股价的提振作用较明显。同时，员工持股计划作为长效激励机制，可调动员工工作积极性，驱动公司业绩快速成长。


 
关键词：风电企业 泰胜风能 海上风电

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