一、 重要提示

 

　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定网站上的年度报告全文。

 

　　1.2 公司简介

 

　　二、 主要财务数据和股东变化

 

　　2.1 主要财务数据

 

　　单位：人民币千元

 

　　2.2 前10名股东持股情况表

 

　　单位：股

 

　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

 

　　三、 管理层讨论与分析

 

　　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

 

　　2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是中国北车实施“十二五”规划和第二步发展战略承前启后的关键一年。一年来，面对宏观经济形势复杂多变、铁路市场震荡起伏等冲击，在董事会的科学决策与领导下，公司紧紧围绕三步走发展战略总要求，牢牢把握“成长”、“效益”、“健康”总基调，以“调结构、强核心、降成本”为重点，积极应对各种困难挑战，努力化解各种风险压力，不断深化经营模式、技术、管理三大创新，发展质量和效益进一步提升，保持了较好的成长性。

 

　　2013年，公司经营业绩继续维持增长态势，全年实现营业收入972.4亿元，较上年增加49.8亿元，增幅为5.4%；实现利润总额51亿元，较上年增加9.4亿元，增幅为22.7%；实现归属于母公司股东的净利润41.3亿元，同比增长21.4%。

 

　　（一） 主营业务分析

 

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

 

　　单位：人民币千元

 

　　2、收入

 

　　公司的主营业务为铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的研发、制造、修理及技术服务、设备租赁等。

 

　　（1）驱动业务收入变化的因素分析

 

　　单位： 人民币千元

 

　　公司营业收入比上年同期增长5.4%，轨道交通业务、通用机电业务、现代服务业务、战略新兴业务分别占总收入的70.5%、1.8%、23.4%、4.3%。其中轨道交通业务中机车业务收入17，085，437千元、客车业务收入8，060，669千元、动车组业务收入24，107，257千元、城轨地铁业务收入5，913，641千元、货车业务收入13，355，713千元。

 

　　2013年度，铁路建设平稳增长，轨道交通业务产品主要来自大铁路部分，公司抓住城市轨道交通发展的有力时机，积极开拓市场。公司业务收入的主要板块轨道交通业务已形成较为完整的研发制造体系，动车组、机车、普通客车、货车、城轨车辆等具备较强的生产制造能力和市场竞争力。高速铁路动车组技术水平达到国际先进水平，在高铁主要线路承担运营任务，2008年开通的国内首条300公里高速铁路京津城际铁路，运营车辆全部为中国北车生产的CRH3型动车，该项目获国家科技进步奖一等奖；2012年开通的世界上第一条高寒地区长大高速铁路——哈大高铁，中国北车CRH380B承担全部运营任务；2011年开通的京沪高铁所配置动车，中国北车占60%以上。公司在巩固轨道交通业务的同时，加快核心关键零部件、固定装备业务向相关多元领域拓展，整合内外资源，物流服务、租赁业务、工程总承包等现代服务业务取得了较好的成绩。公司不断探索，在节能环保、风电装备、新材料等新领域也取得了突破性的进展。

 

　　（2）订单分析

 

　　2013年全年新签订单1，305.7亿元，较2012年802.6亿元，增长65.7%；2013年12月底未完成合同额818亿元。2013年全年新签订单增长主要是中国铁路总公司（以下简称“铁路总公司”）动车组的订单。

 

　　（3）新产品及新服务的影响分析

 

　　公司围绕轨道交通业务，积极开发适应客户需求的系列产品，满足客户需求。自主开发的CRH380CL动车组批量投入京沪高铁运营，装用“北车心”系统的自主化八轴机车实现批量运用，牵引和网络控制系统在出口孟加拉动车组上装车运用。中国北车创造了轮轨式地铁、跨坐式单轨、“有接触网”现代有轨电车、“无接触网”现代有轨电车、磁悬浮列车全系列产品斩获订单的业绩，全面引领中国城市轨道交通发展方向。工程总包业务首战告捷，国内首个现代有轨电车网--沈阳浑南新区现代有轨电车网正式载客运营，标志着中国北车已具备为城市轨道交通提供系统解决方案的能力。依托机电装备核心能力，加快从轨道交通向通用交通领域拓展，工矿机车、重型起重机、集装箱等产品市场不断巩固发展，新能源汽车项目完成基地改建工作，并获得纯电动公交客车合同，船舶及配套电机、逆变器产品市场初步打开，船用、发电柴油机市场持续扩大。自主设计的3300V IGBT芯片完成研制，通过了中国电气协会电力电子分会组织的鉴定，向国外公司成功交付大功率IGBT产品，实现首次海外市场输出。制造业和服务业的融合不断加快，轨道交通乘客信息服务系统研究与开发项目，完成软硬件平台搭建及静态测试，供应链电子商务平台投入使用。国际市场开拓向产品加服务的模式发展，各种轨道交通产品全面进入发达国家。中国北车新产品的不断研发运用，项目总承包、区域性总部、IT增值服务、产业发展基金等一系列创新经营模式实施，促进公司持续发展。

 

　　（4）主要销售客户的情况

 

　　公司前5名客户的销售额合计5，741，201万元，占年度销售总额的比例为59.0%。客户集中度较高的原因在于铁路总公司及所属铁路局是公司的最主要客户。

 

　　3、成本

 

　　1）营业成本：2013年公司营业成本801.0亿元，比上年同期增长1.8%，低于收入增长幅度。2013年公司产品毛利率17.6%，比2012年度14.7%，提高了2.9个百分点。主要是在本报告期内，公司核心技术突破、开展管理提升活动、产品结构差异等因素影响，综合获利能力有所提高。

 

　　2）主要供应商情况：公司对前五名供应商的采购金额合计902，679万元，占年度采购总额的比例为12.5%。

 

　　4、费用

 

　　报告期内公司三项费用合计107.9亿元，比上年同期的94.5亿元增加13.4亿元，增长14.2%。三项费用合计占营业收入的11.1%，比上年同期10.2%增长0.9个百分点。其中：

 

　　销售费用20.2亿元，较上年同期增长17.1%，主要是报告期内公司积极开拓市场，销售费用相应增长所致。

 

　　管理费用76.4亿元，较上年同期增长14.7%，主要是报告期内工资性费用等刚性支出增加、研发费用支出增加，致管理费用相应增加所致。

 

　　财务费用11.3亿元，较上年同期增长6.4%，主要是报告期内规模增长，资金需求增加致财务费用增长所致。

 

　　资产减值损失11.4亿元，较上年同期增长384.3%，主要原因一方面是报告期内公司应收账款增加按账龄计提的坏账准备增加，另一方面本着谨慎性原则对部分应收款进行个别认定计提了坏账准备所致。

 

　　所得税费用8.7亿元，较上年同期增长44.8%，主要是报告期内营业利润增加所致。

 

　　5、研发支出

 

　　（1）研发支出情况表

 

　　单位：人民币千元

 

　　（2）情况说明

 

　　报告期内，公司继续加大科技投入力度，全年科技支出4，878，501千元，占营业收入的5.0%。其中本期研发费用支出2，790，296千元，比上年同期增长7.8%。公司以加快实现从“中国制造”向“中国创造”转变为目标，以市场为导向，坚持开放创新和协同创新，持续加大研发投入，不断加快产品技术开发，有效支撑公司未来持续、快速发展。

 

　　6、现金流

 

　　2013年，公司经营活动产生的现金净流量为净流入48.9亿元，净流入量比上年度增加30.9亿元，主要是报告期内公司生产经营规模增长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。

 

　　公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出58.0亿元，净流出量比上年度减少1.8亿元，主要是报告期内公司投资支出减少所致。

 

　　公司筹资活动产生现金净流量为净流出3.3亿元，上年度为净流入70.0亿元，主要是上年度配股募集资金68.74亿元所致。

 

　　7、其它

 

　　（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 

　　报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

 

　　（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

 

　　公司前期各类融资事项实施进度详见本报告摘要“三、管理层讨论与分析”之“3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（五） 投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。报告期内公司未发生重大资产重组事项。

 

　　（3）发展战略和经营计划进展说明

 

　　2013年公司重点从产业结构优化、产品技术升级、管理提升、经营模式创新等方面落实“三步走”发展战略，各项工作有效推进，公司发展质量和效益进一步提升。