亚洲

 

　　六年来亚洲的年新增装机容量蝉联全球各大区域榜首。2013年更是以18.2GW的年新增装机再次位居榜首。2013年中国风电发展回暖，年新增装机容量再次成为全球第一，风电发电量134.9TWh，同比增加34%，风电占整个全社会用电量的2.5%。

　　印度是亚洲风电发展的第二大国。过去两年来，由于风电支持政策的间断，对印度的风电发展造成了极大的影响。2011年曾经出现的3GW装机的辉煌成绩很难再现。然而2013年1,729MW的装机容量依然确保了印度进入全球装机前五的行列。到2012年之前，印度风电发电量占其整个电力系统发电量的5%。而截止到2014年1月，印度风电占可再生能源总装机容量的66%，已占整个电力系统装机容量的8.6%。尽管近两年来，风电发展受挫，但是长期来看印度的电力需求巨大，对可再生能源的需求也很大，风电发展依然利好。

 

　　日本2013年新增装机容量50MW，累计装机容量达到2,661MW。虽然由于旧有的传统能源的势力强劲，依然对新能源的发展形成很大的阻碍，但自从福岛核电事件后，日本一直致力于能源系统的改革，并将发展可再生能源作为能源发展的重要方向。另外，日本的海上风电发展趋势甚佳，2013年海上风电新增装机21MW，并首次尝试了“漂浮式”基础;由于日本近海水深的特点，发展漂浮式海上风电的前景看好。

 

　　亚洲的另一个风电发展国家韩国2013年装机容量为79MW，累计装机容量561MW。近几年在韩国政府的“绿色增长”的政策刺激下，韩国对发展风电特别是海上风电表现出极强的兴趣。然而自2013年新政府上台后，对可再生能源的支持态度尚不明朗，也对风电特别是海上风电的发展形成了一定的困扰。2012年的亚洲黑马巴基斯坦继续强劲的装机势头，2013年装机容量为106MW，再次成为除中国和印度以外新增装机容量最高的亚洲国家。巴基斯坦政府对风电的支持性政策意味着未来几年内，该国的风电都将继续稳健增长的态势。此外，台湾地区2013年风电新增装机容量为43MW，累计装机容量614MW。

 

 

　　北美洲2013年的最大赢家是加拿大。1,599MW的装机容量是加拿大历史的新高，也使加拿大成为2013年全球第五大风电装机大国。2013年在2012年938MW新增装机的基础上实现了70%的增幅。在加拿大，风电提供约3%的电力。加拿大的风电大省安大略省到2013年底风电累计装机达到2,470MW，排名其后的魁北克省风电装机量也达到2,398MW。这两个省份在未来几年内依然拥有雄厚的项目储备，将继续成为加拿大风电发展的领军力量。预计2014年加拿大的风电新增装机容量有望达到2,000MW。

 

　　相比之下，2013年美国风电市场萎靡，新增装机量下降幅度达到92%，这再次将矛头指向了美国不稳定的PTC政策。PTC政策的不连续性制造了美国风电产业独特的“繁荣-衰落”循环。由于PTC政策的延续决定直至2012年12月底才被国会通过，因此造成了2012年下半年大量风电项目抢装的局面。2012年成为美国历史上风电新增长装机容量创纪录的一年。

 

　　遵循繁荣-衰退循环，2013年正是繁荣风电大年之后的衰退年。2013年美国风电装机容量仅为1,084MW，这其中的大部分发生在2013年的第四季度。然而，由于PTC政策在2012年底依然被延续，并且延续后的PTC规定，2014年1月之前已经在建的项目依然可以继续得到PTC下的税额抵免。因此此项规则吸引了众多项目投资者，2013年完成的装机容量虽然有限，但是却形成了庞大的在建项目储备，而每一储备项目约有12GW，这些项目将在未来一年陆续上线。

 

　　截止到2013年底，美国风电累计装机容量达到61GW。美国的风电装机大省分别是德克萨斯州(12,355MW)，加利福尼亚州(5,830MW)，印第安纳州(5,178MW)和俄勒冈州(3,153MW)。在美国50个州中有29个州已经制定了可再生能源配额制。根据美国风能协会介绍，根据目前各州已有的可再生能源配额制，到2025年，RPSRenewablePortfolioStandards可再生电力配额制度)市场将带来约63GW的新装机容量。RPS的强力激励可以成为PTC政策的补充，由于各种反对可再生能源的力量的游说，使PTC成为长期政策的阻力越来越大。以美国风电协会为代表的行业协会，也开始战略性地考虑PTC的未来，不同的产业研究也在进行，行业协会也在探讨2016年左右停止PTC的可能性。好消息是，随着风电产业的发展和风电技术的成本不断下降，实现平价上网也指日可待，因此产业对PTC的依赖也会逐渐减少。

 

　　墨西哥2013年新增装机容量380.4MW，累计装机容量为1,917MW。墨西哥的可再生能源发展目标为，到2024年有35%的电力来自可再生能源。同时新的宪法也将能源改革写进了日程，能源改革中涉及的电力系统改革将为可再生能源带来巨大的机遇。

 

 

　　欧洲市场2013年的表现平稳。此前业界并不看好欧洲风电2013年的前景，而2013年的实际发展却出乎意料地高于预期。2013年欧洲实现了12,031MW新增装机容量，其中欧盟28国新增装机容量达到11,159MW。2013年所实现的装机容量实际上是欧洲多国出现可再生能源支持政策变更之前所达成的订单，因此并未直接反映自从2011年底开始的市场由于受到政策影响而开始的萎缩。

 

　　欧洲累计风电装机容量达到121.4GW。风电目前可以提供欧盟8%的电力，相比之下此数据在2012年为7%，2011年为6.3%，风电在欧洲的电力供应比例逐年稳步提高。

 

　　过去的两年里，欧洲国家受到欧债危机的影响，相继出台了政策，撤销对可再生能源的支持或减少支持力度，这些政策对欧洲国家可再生能源发展造成了巨大影响。这一情况在某些传统的风电大国尤为突出，如西班牙、意大利和法国。在2013年这些国家的装机容量已经有很大的下降，西班牙、意大利和法国在2013年的新增装机容量同比下降了84%，65%和24%。由于这三个国家的装机容量的下降，使得风电2013年的发展高度集中在德国和英国两个国家，这两个国家2013年的装机容量占欧洲2013年装机容量的46%。如此高度集中的局面在欧洲首次发生，完全扭转了之前欧洲风电遍地开花的情景，而根据目前的政策发展形势看来，这一现象将会在未来几年内延续。

 

　　欧洲风电新增装机容量占欧洲2013年电力新增装机容量的32%，带动的总投资在130亿欧元到180亿欧元之间。

 

　　海上风电继续在欧洲风电新增装机中起到重要的作用。2013年海上风电的新增装机容量为1,567MW。海上风电日益成为欧洲风电产业的重要拉动力量，欧洲风电新增装机的14%来自海上风电，而2012年这一比例为10%。

 

　　2014年欧洲风电产业发展的前景堪忧，特别是在多个欧洲国家取消风电及可再生能源支持政策后，对产业的影响将在未来几年进一步展现出来。而对于欧盟来说，这一切都依赖欧盟的2030能源与气候变化的目标。产业界呼吁欧盟的2030年目标延续其2020年风电装机占发电装机20%目标的特点，继续给予产业界支持，然而目前这一呼吁并未能实现。

 

　　2013年，德国装机稳步增长，新增装机容量3,238MW，累计装机容量34.25GW。由于国内政策相对稳定，产业链齐整，德国2014年的发展前景依然将保持稳健态势。德国于2012年1月1日修订生效的可再生能源法(EEG)，将继续稳定地提供对于陆上和海上风电的支持。然而，新的德国政府将于2014年再次修改可再生能源法，并预计将作出根本性的改变，特别是关于未来的目标。新的法律可能将目标设定为到2025年可再生能源在总能源结构中的比例达到40～45%，到2035年目标占比为55～60%。虽然修订法案已于2014年1月22日之前获得批准，但尚未正式生效，这对于那些尚未获得许可证的项目和将在2014年投入运行的项目构成威胁。新法律的第一次部长级会议草案还包括与2013年相比，关税减少25%。

 

　　英国2013年新增装机容量1,883MW，其中39%为海上风电。陆上风电装机容量1,150MW，海上风电733MW。英国是目前全球最大的海上风电发展大国，累计装机容量3681MW，占整个欧洲海上风电装机容量的一半。风电在国家能源结构中也日益扮演重要的作用，2013年风电产生的电力占英国全国电力生产的7.7%。

 

　　2013年其他值得关注的欧洲国家包括波兰、瑞典、土耳其和丹麦。波兰2013年装机容量为894MW，是过去两年来的最高纪录。过去一年，波兰国内对可再生能源支持政策作出调整，虽然新政策对可再生能源的支持力度不如以前，然而风电依然吸引了投资者的关注。瑞典2013年风电装机容量为724MW，累计装机容量4,470MW。风电发电量占全国电力消费的7%。

 

　　丹麦2013年风电装机657MW，累计装机容量4,772MW。2013年风电发电量占全国电力消费的33%。土耳其2013年风电装机容量为646MW，累计装机容量2,959MW，由于风资源条件极佳，加之国内政策良好，未来几年土耳其的风电发展前景良好。